فوكس تستحوذ على شركة ROKU

شركة فوكس تستحوذ على شركة Roku, Inc.

يؤدي الجمع إلى إنشاء منصة إعلامية وتكنولوجية متدرجة تتمتع بقدرة فائقة على الوصول والمشاركة وتحقيق الدخل

يوحد المحتوى المباشر المتميز من FOX مع منصة البث الرائدة من Roku التي تصل إلى أكثر من 100 مليون أسرة

شركة مندمجة ستصبح لديها واحدة من أكبر شركات البث المباشر في الولايات المتحدة، بما في ذلك قناة Tubi وقناة Roku

سيستمر برنامج عائد رأس مال المساهمين الخاص بـ FOX دون انقطاع مع الحفاظ على تصنيف درجة الاستثمار الحالي

نيويورك، نيويورك وسان خوسيه، كاليفورنيا – 15 يونيو 2026 – أعلنت شركة Fox Corporation (Nasdaq: FOXA, FOX) (“FOX” أو “الشركة”) وشركة Roku, Inc. (Nasdaq: ROKU) (“Roku”) اليوم أنهما دخلتا في اتفاقية نهائية ستستحوذ بموجبها FOX على Roku مقابل 160.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في مزيج من النقد وأسهم FOX Class A العادية، مما يُقدر قيمة Roku بحوالي 22 مليار دولار أمريكي من قيمة المؤسسة.

تجمع الصفقة بين المحتوى الرياضي والأخبار والترفيه الرائد من FOX وخدمة Tubi، مع منصة التلفزيون المتصلة الرائدة من Roku، وقناة Roku، وبيانات الطرف الأول والعلاقة المباشرة مع أكثر من 100 مليون أسرة بث عالمية. معًا، ستعمل FOX وRoku على إنشاء شركة إعلام وتقنية واسعة النطاق من الجيل التالي تقع عند تقاطع اثنتين من أهم القوى التي تعيد تشكيل استهلاك الفيديو: الأولوية الدائمة للرياضات والأخبار الحية، والارتفاع المستمر في البث المباشر.

تلتزم FOX وRoku بمواصلة تشغيل Roku كمنصة مفتوحة وصديقة للشركاء وبالتوزيع المستمر لمحتوى FOX في كل مكان. على أساس مبدئي، ستصبح الشركة المندمجة ثالث أكبر لاعب في التلفزيون الأمريكي من حيث حصة المشاهدة، مع مزيج جذاب من محتوى FOX الرياضي والأخبار والترفيه، إلى جانب خدمات البث المباشر Tubi وقناة Roku. يمتد نطاق التوزيع والمشاركة هذا إلى كل بيئة مشاهدة رئيسية – البث والكابل والمحلي والبث المباشر – مما يخلق وصولاً واسعًا ومتنوعًا يفيد المشاهدين والشركاء والمعلنين.

وقال لاتشلان ك. مردوخ، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة فوكس كوربوريشن:

“هذه لحظة حاسمة بالنسبة لـ FOX، وامتداد طبيعي للاستراتيجية المدروسة والمركزة التي كنا ننفذها منذ ما يقرب من عقد من الزمن. في عام 2019، قمنا بإعادة توجيه الشركة حول الأخبار الحية والرياضة. في عام 2020، استحوذنا على Tubi وتحت قيادتنا أصبحت واحدة من أكثر الشركات نجاحًا في البث المباشر. اليوم، نتخذ الخطوة التالية: الجمع بين مجموعة المحتوى المباشر الأكثر قيمة في استهلاك الفيديو مع منصة البث البارزة التي تشاهدها أمريكا من خلالها. هذا المزيج سيغير النطاق “قم بدمج شركتنا في قطاعات عالية النمو وتحقيق تغيير كبير في ملف النمو الإجمالي لدينا ونحن نقوم بتنفيذ هذا الاستحواذ من موقع قوة مالية – مع الحفاظ على ميزانيتنا العمومية من الدرجة الاستثمارية مع تزويد المساهمين لدينا بعائد متواصل لبرنامج رأس المال في شكل عمليات إعادة شراء الأسهم وأرباح الأسهم.

وقال أنتوني وود، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Roku:

“على مدى العقدين الماضيين، قمنا ببناء Roku لتصبح منصة البث التلفزيوني الرائدة، حيث وصلت إلى أكثر من 100 مليون أسرة على مستوى العالم وأعدنا تشكيل كيفية اكتشاف الناس للترفيه والاستمتاع به. أنا فخور للغاية بما بناه فريقنا، ويعد الاندماج مع FOX فرصة استثنائية لتسريع رؤيتنا وتوسيع نطاقها بشكل أسرع والابتكار بشكل أكثر قوة للمشاهدين والشركاء والمعلنين. ولهذا السبب قرر مجلس إدارتنا بالإجماع بعد الانتهاء من عملية المراجعة الإستراتيجية أن هذه الصفقة تقدم علاوة كبيرة لـ مع إتاحة الفرصة للمساهمين في Roku أيضًا للمشاركة في الاتجاه الصعودي المستقبلي المقنع للشركة المندمجة، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا بشأن ما سنحققه معًا.

تشمل الفوائد الإستراتيجية الرئيسية للمجموعة ما يلي:

* زيادة الحجم والوصول: تجمع الصفقة بين الشركة الرائدة في الأخبار والرياضة المباشرة ومنصة التلفزيون المتصلة الرائدة. تتمتع منصة Roku بنطاق رائد في قطاع التلفزيون المتصل الجذاب وعالي النمو، حيث تصل إلى أكثر من 100 مليون أسرة متدفقة على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من نصف جميع أسر النطاق العريض في الولايات المتحدة. FOX هي رقم 1 في الأخبار المباشرة والرياضة، مع مجموعة تشمل NFL وMLB وNASCAR وBig Ten وFIFA World Cup وFOX News وFOX Business التي تمثل بعضًا من محتوى عرض المواعيد الأكثر قيمة في التلفزيون. ستوفر FOX وRoku معًا محتوى مباشر متميزًا وتوزيعًا واسع النطاق ووصولاً كبيرًا إلى الجمهور عبر الخط والبث المباشر.
* توسيع مكانتها في القطاعات ذات النمو المرتفع: يؤدي الاستحواذ على Roku إلى وضع FOX عبر النظام البيئي الكامل للفيديو ويوفر دخولًا أوسع إلى قطاع النمو المرتفع للتلفزيون المتصل، وخاصة اشتراكات الإعلانات والبث المباشر.
* إنشاء منصة بث أكثر قوة: يجمع محتوى FOX المتميز وقدرات الإعلان مع واجهة المستهلك الخاصة بـ Roku والشاشة الرئيسية وتقنية النظام الأساسي وعلاقات المشاهد المباشرة لتعزيز اكتشاف المحتوى وتعميق المشاركة وإنشاء تجربة بث أكثر إقناعًا للمستهلكين وشركاء المحتوى.
* يعزز ملف النمو طويل المدى: يعمل على تطوير مزيج أعمال FOX نحو التدفق عالي النمو وقطاعات التلفزيون المتصلة ويحافظ على مزيج متوازن عبر أعمال الإعلان والتوزيع، مع تعزيز نمو الشركة المدمجة على المدى الطويل ووضعها المالي والحفاظ على نهج FOX المنضبط لتخصيص رأس المال.

تفاصيل المعاملة

تستحوذ FOX على Roku في صفقة نقدية وأسهم تبلغ قيمتها 160.00 دولارًا لكل سهم من أسهم ROKU. ستدفع FOX 96.00 دولارًا نقدًا و0.9693 سهمًا من أسهم FOX Class A العادية لكل سهم Roku Class A وB من الأسهم القائمة مباشرة قبل الوقت الفعلي للاندماج. يمثل سعر السهم 64.00 دولارًا أمريكيًا لكل سهم ROKU استنادًا إلى سعر مرجعي قدره 66.03 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو متوسط ​​السعر المرجح لحجم التداول لمدة 10 أيام للأسهم العادية FOX Class A اعتبارًا من 10 يونيو 2026.

عند الإغلاق، من المتوقع أن يمتلك المساهمون الحاليون في FOX حوالي 73% من الشركة المندمجة ومساهمي Roku حوالي 27%. وقد تمت الموافقة على الصفقة بالإجماع من قبل مجلسي إدارة الشركتين. من المتوقع أن تعمل هذه الصفقة على تعزيز ملف نمو FOX على المدى الطويل، وتسريع استراتيجيتها الرقمية، وزيادة التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بحلول العام الثاني الكامل بعد الإغلاق، وتحقيق ما يقرب من 400 مليون دولار من تآزر تكاليف معدل التشغيل مع زيادة الإيرادات الإضافية.

تتوقع FOX تمويل الجزء النقدي من مقابل المعاملة بمزيج من الديون الجديدة والنقد المتاح. حصلت FOX على 12.0 مليار دولار أمريكي من التمويل المرحلي الملتزم بالكامل من شركة Morgan Stanley Senior Funding, Inc. وعند الإغلاق، تتوقع الشركة أن يصل صافي الرافعة المالية المبدئية إلى 2.8x تقريبًا، بما في ذلك الائتمان بنسبة 50% لتضافر تكاليف معدل التشغيل. سيتم تضمين تفاصيل إضافية حول شروط التمويل في ملفات الشركات المطلوبة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

سيكون لمؤسس Roku ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أنتوني وود دور مستمر في الشركة المندمجة وسينضم إلى مجلس إدارة FOX بعد إغلاق الصفقة.

تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات من قبل المساهمين في FOX وRoku، واستلام الموافقات التنظيمية الأمريكية وبعض الموافقات التنظيمية غير الأمريكية والشروط العرفية الأخرى. فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الاستحواذ، أبرم أنتوني وود وبعض الصناديق الاستئمانية المرتبطة والكيانات ذات الصلة التي تمتلك معًا على الأقل أغلبية قوة التصويت لسهم Roku اتفاقية تصويت ودعم وافقت على التصويت لصالح الصفقة. أبرمت LGC Holdco LLC أيضًا اتفاقية تصويت ودعم فيما يتعلق بإصدار أسهم FOX في الصفقة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الأول من العام التقويمي 2027.

فيما يتعلق بالصفقة، تتوقع الشركات تقديم بيان تسجيل في النموذج S-4 الذي يحتوي على بيان وكيل مشترك/نشرة إصدار مع لجنة الأوراق المالية والبورصة.

مؤتمر عبر الهاتف والعرض التقديمي للمستثمرين

ستستضيف FOX وRoku مؤتمرًا عبر الهاتف مشتركًا للمستثمرين اليوم في تمام الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي لمناقشة الصفقة. سيتوفر البث المباشر عبر الإنترنت ومواد العرض التقديمي ذات الصلة على موقع علاقات المستثمرين الخاص بـ FOX على موقعInvestor.foxcorporation.com وموقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Roku على www.roku.com/investor. ستكون إعادة التشغيل المؤرشفة والعرض التقديمي متاحين بعد المكالمة.

نبذة عن شركة فوكس

تنتج شركة Fox Corporation محتوى إخباريًا ورياضيًا وترفيهيًا جذابًا وتوزعه من خلال علاماتها التجارية المحلية الشهيرة، بما في ذلك FOX News Media وFOX Sports وTubi Media Group وFOX Entertainment ومحطات تلفزيون FOX. تحمل هذه العلامات التجارية أهمية ثقافية لدى المستهلكين وأهمية تجارية للموزعين والمعلنين. يتيح اتساع وعمق بصمة FOX للشركة تقديم محتوى يجذب الجماهير ويبلغهم، ويطور علاقات أعمق مع المستهلكين ويخلق عروض منتجات أكثر إقناعًا. لمزيد من المعلومات حول شركة فوكس، يرجى زيارة www.foxcorporation.com.

حول شركة روكو

كانت Roku رائدة في البث المباشر على شاشة التلفزيون. واليوم، تعد منصة البث التلفزيوني رقم 1 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من حيث عدد ساعات البث (Hypothesis Group، ديسمبر 2025). تعمل Roku على ربط المشاهدين بالمحتوى الذي يحبونه، وتمكن ناشري المحتوى من بناء جماهير كبيرة وتحقيق الدخل منها من خلال الإعلانات والاشتراكات، كما توفر للمعلنين إمكانات فريدة للوصول إلى المستهلكين وإشراكهم. تتوفر مشغلات البث المباشر Roku وأجهزة التلفزيون المصنوعة من Roku لدى كبار تجار التجزئة، ويتم بيع نماذج Roku TV™ المرخصة من قبل العلامات التجارية الرائدة في مجال التلفزيون في أكثر من 15 دولة حول العالم. تمتلك Roku أيضًا وتدير قناة Roku، موطن الترفيه المتميز والمجاني؛ مرحبًا، خدمة اشتراك منخفضة التكلفة؛ وFrndly TV، خدمة البث التلفزيوني المباشر. يقع المقر الرئيسي لشركة Roku في سان خوسيه، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية